Pierre (Vincent Lindon), ferroviario, ex sindicalista, cría solo a sus dos hijos tras la muerte de su esposa. Louis (Stefan Crepon), el menor, avanza con éxito en sus estudios y en la vida. Fus (Benjamin Voisin), el mayor, se desvía del camino. Fascinado por la violencia y las relaciones de poder, se acerca a grupos de extrema derecha, en total contradicción con los valores de su padre. Pierre, impotente, observa cómo esas amistades van tomando control sobre su hijo. Poco a poco, el amor da paso a la incomprensión.